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芯片及5G報復性反彈?金融機構火爆調研這6股!融資客千億元火速抄底10只

來源:時間:2020/4/3 22:08:00
周四,A股一掃多日陰霾。截止收盤,滬指報2780.64點,漲1.69%,成交額為2331億元(上一交易日成交額為2256億元);深成指報10179.20點,漲2.28%,成交額為3646億元(上一交易日成交額為3592億元);創指報1916.95點,漲2.80%,成交額為1177億元(上一交易日成交額為1097億元)。
  盤面上,國產芯片、5G股逆勢飆漲,年初令投資者心跳加速的芯片股和5G股漲勢又要回來了?究竟是股價到了回升拐點,還是僅為超跌反彈?機構如何看待?要不要上車?這都是“靈魂拷問”。
  金融機構扎堆調研這6只
  芯片、5G股后續如何走,一方面與全球疫情的擴散及防控進展密不可分,另一方面也與國家層面的支持、引導有關。當然,具體到個股層面,市盈率、金融機構調研情況也可作為參考。
  從金融機構布局的角度來看,據金融1號院統計顯示,今年一季度,險資、券商、銀行等機構密集調研了51只國產芯片、5G概念股。
  但引人注意的是,有6只個股被調研的次數格外顯眼,均被調研超過100次,分別為納思達、信維通信、亞光科技、航錦科技、天銀機電、樂鑫科技,其中納思達被調研次數最多,高達440次。
  機構最新調研時間及調研次數詳見下表:
芯片及5G報復性反彈?金融機構火爆調研這6股!融資客千億元火速抄底10只制表:金融1號院;數據來源:東方財富Chioce
  融資客千億元抄底這10只
  值得關注的是,從3月份開始,國產芯片及5G概念股開始大幅回調,部分個股一度跌停。但杠桿資金卻密集抄底,據金融1號院統計顯示,3月份以來,有10只芯片及5G概念股被融資客超過1000億元買入。
  這10只個股分別為中興通訊、烽火通信、華天科技、深康佳A、亨通光電、三安光電、兆易創新、中天科技、信維通信、中科曙光。詳見下表:
芯片及5G報復性反彈?金融機構火爆調研這6股!融資客千億元火速抄底10只制表:金融1號院;數據來源:東方財富Chioce
  芯片、5G獲政策支持
  值得關注的是,5G、芯片近期連獲政策鼓勵和支持。
  據新華社消息,工信部將加快推進5G網絡建設進度,預計年底全國5G基站數超過60萬個,實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。截至2月底,全國建設開通5G基站達16.4萬個。
  國產芯片方面,國家大基金總裁丁文武出席2019世界制造業大會集成電路產業高峰論壇時曾表示,打造一個集成電路產業鏈供應體系,每個環節要與用戶有機地結合起來,尤其是國產裝備、材料等方面。
  根據大基金一期投資情況,近1,000億元注冊資本帶動超過5,000億元的投資規模,二期注冊資本超過2,000億元,有望撬動近萬億規模社會資金投入半導體產業。
  國融證券指出,目前我國半導體設備與材料的國產替代率較低,技術水平與國外仍有不小差距,未來替代空間廣闊。從大基金一期投資方向來看,設備與材料的投資力度相對較小,兩者合計投資金額約不到30億元,占大基金一期整體比重在2%左右。二期基金或將重點投資設備及材料領域。隨著二期基金的進入,我國半導體設備以及材料發展進入黃金時期,相關產業及公司的表現值得期待。
  萬聯證券指出,半導體方面,2020年,國產替代仍為主線,新基建加持加速5G建設,半導體材料實現新突破,帶動我國半導體行業等景氣度向上;消費電子方面,智能手機產品加速更新,華為P40系列光學影像技術全面升級刺激5G換機需求。疫情逐漸好轉,消費電子類產品需求增加仍將帶動全產業鏈景氣度向上,預計半導體、元件、光學等產業均將受益。
  中銀證券指出,隨著新能源汽車產業的發展、5G通訊到來,功率半導體器件的需求將持續提升。在半導體國產化的大趨勢下,國內功率半導體企業有望迎來新的發展機遇。
  但需要提醒投資者的是,目前國產芯片、5G概念股普遍市盈率較高,隨著后市震蕩,仍有可能出現大的回調,投資者需謹慎。
芯片及5G報復性反彈?金融機構火爆調研這6股!融資客千億元火速抄底10只芯片及5G報復性反彈?金融機構火爆調研這6股!融資客千億元火速抄底10只
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